Перспективы развития BNPL-рынка в Латинской Америке

В Латинской Америке, а это страны с развивающейся экономикой, сформировался уникальный финансовый ландшафт, характерной чертой которого является ограниченная доступность традиционных финансовых услуг и потребительских товаров при значительной доле населения, не охваченного или недостаточно охваченного банковским обслуживанием. Вот почему в сложившейся там ситуации вызывает живейший отклик концепция «купи сейчас – плати потом» как решение, позволяющее клиентам оплачивать продукты и услуги, которые иначе остались бы для них недоступными с финансовой точки зрения. В авангарде этой финансовой эволюции – модель BNPL, обещающая разумный и реальный путь к процветанию.

Новое слово в финансовой сфере

BNPL – это инновационное финансовое решение, способное значительно повлиять на поведение клиентов при совершении покупок. В отличие от обычных кредитных карт, поставщики услуги BNPL предоставляют покупателям возможность приобретать товары без необходимости внесения полной оплаты сразу, выплачивая их стоимость несколькими платежами по заранее установленному графику. К тому же в этой модели отсутствует начисление процентов, что уже само по себе является значительным преимуществом. С BNPL потребители получают гибкий и беспроцентный способ осуществления покупок, что выгодно выделяет это решение на фоне традиционных кредитных карт.

Основные факторы успеха BNPL

Идея «купи сейчас – плати потом» не нова, а восходит к 19 веку, когда в обиходе были платежные книги, позже появились и кредитные карты с возможностью рассрочки. Однако отличительной особенностью сегодняшнего решения BNPL является его интеграция с инструментами искусственного интеллекта и анализа данных. В современной модели «купи сейчас – плати потом» решение об одобрении принимают не финансовые учреждения, как это происходит в случае традиционных рассрочек, а поставщики товаров или услуг, благодаря чему этот процесс сокращается до считанных секунд. Кроме того, в рамках модели BNPL покупателю не обязательно иметь кредитную карту или банковский счет, что позволяет привлекать и клиентов, не пользующихся банковскими услугами, и таким образом повышать финансовую доступность.

Глобальное влияние BNPL

Для того чтобы представить себе дальнейшее развитие BNPL, надо смотреть на данную тенденцию в глобальном контексте. Значительное распространение этого инновационного способа оплаты по всему миру ведет к стремительному росту его востребованности. Ожидается существенное увеличение количества покупок через BNPL к 2026 году: они составят почти четверть всех транзакций в мире, осуществленных на платформах электронной коммерции. Для сравнения, на их долю приходилось лишь 9% в 2021 году.[1] Однако ситуация в Латинской Америке несколько иная: BNPL-оплата составила всего 1% от общего объема электронной коммерции в 2021 году, а ожидаемое увеличение не превысит и 3% к 2025 году.[2]

Экономический ландшафт Латинской Америки

В странах Латинской Америки оплата покупок с отсрочкой платежа более распространена, чем в таких регионах, как США и Европа. Развивающиеся экономики, неравные возможности и ограниченный доступ к финансовым услугам создают ситуацию, в которой оплата в рассрочку стала для клиентов жизненно важным средством доступа к товарам и услугам, которые иначе они не могли бы себе позволить.

Рассрочка по кредитной карте – это популярный способ оплаты, но она остается недоступной для значительной части населения либо из-за низких кредитных лимитов, либо из-за отсутствия банковского счета. В 2021 году около 178 миллионов человек в Латинской Америке считались не охваченными банковским обслуживанием.[1] В этом случае на помощь может прийти модель BNPL как привлекательная альтернатива для тех, кто не имеет доступа к традиционным вариантам рассрочки. Однако принятие покупателями этого способа оплаты в регионе идет довольно медленно, в первую очередь из-за устаревшего нормативного регулирования сферы платежей.

• Понимание платежных привычек разных стран
  Отдельное внимание следует уделить тому факту, что, несмотря на существование общемировых тенденций в плане оплаты товаров и услуг, поведение потребителей может во многом отличаться в разных странах. Платежный ландшафт Латинской Америки невероятно разнообразен. Например, в Колумбии наиболее распространенным способом оплаты в е-коммерции являются банковские переводы, на которые приходится 40% от общего количества транзакций, что существенно превышает средний показатель по региону (13%). Число латиноамериканских потребителей составляет более 256 миллионов онлайн-покупателей, поэтому неудивительно, что их предпочтения и ожидания в отношении способов оплаты могут значительно разниться.[2]
• Бразилия – лидер рынка БНПЛ
  В Латинской Америке ярким примером перспективного рынка для BNPL является Бразилия. 69% граждан Бразилии не имеют кредитных карт, поэтому доля транзакций через BNPL-сервисы в онлайн-продажах выросла с 1,5% в 2021 году до 3,8%, ожидаемых к 2025 году.[2] Такие преимущества BNPL-модели, как повышение покупательной способности и коэффициентов конверсии, демонстрируют ее огромный потенциал на бразильском рынке.
• Роль сотрудничества
  На латиноамериканском BNPL-рынке успешной стратегией стало сотрудничество. На таких больших рынках, как этот, игрокам более свойственно объединять усилия, чем направлять их на конкуренцию. Например, сотрудничество между Kueski и Nelo, двумя мексиканскими платформами онлайн-кредитования, способствовало принятию потребителями услуги BNPL и устойчивому росту этого сектора. Деловое взаимодействие между различными поставщиками BNPL-сервисов не только улучшает обслуживание и повышает доступность товаров и услуг для потребителей, а также расширяет рынок для самих поставщиков.
• Социальное воздействие
  Несмотря на все свои преимущества, BNPL влечет за собой и менее приятные социальные последствия в Латинской Америке. С одной стороны, эта услуга демократизирует доступ к дорогостоящим товарам, особенно для тех, кто не имеет доступа к банковским услугам, а с другой – создает риск накопления чрезмерной задолженности, особенно среди молодых клиентов, которые могут соблазниться привлекательностью простых платежей, не до конца понимая долгосрочные финансовые последствия. Сбалансированный подход, предусматривающий повышение финансовой грамотности и обучение ответственному расходованию средств, является ключом к превращению BNPL в инструмент, который, несомненно, принесет пользу всему обществу.
• Дальнейшие перспективы
  BNPL-сервисы уверенно набирают популярность в странах Латинской Америки. Для того чтобы эта инновация стала благословением, а не проклятием для региона, необходимо найти оптимальный баланс между внедрением новаторских решений и осторожностью – это не самая простая, но крайне важная задача, ведь Латинская Америка стоит на пороге финансовой трансформации, и выбор, сделанный сегодня, определит развитие экономики этого региона в будущем.

Заключение

BNPL-рынок только начинает набирать обороты в странах Латинской Америки, однако уже очевиден его огромный потенциал как для клиентов, так и для поставщиков товаров и услуг. Признавая и учитывая уникальные особенности этого региона, иностранные и местные поставщики BNPL-сервисов могут в ближайшие годы проложить путь к финансовой инклюзивности, доступности и процветанию в регионе. Однако по мере дальнейшего развития BNPL-рынка в Латинской Америке крайне важно действовать с большой осторожностью, чтобы в этом финансовом ландшафте правила игры менялись только в лучшую сторону.

Список использованных источников::

1. Ибарра, Ф. «Почему отечественные латиноамериканские поставщики BNPL лидируют на недостаточно малоосвоенных рынках», журнал Payments Journal, 2023 год.
2. Константинеску Р. «Купи сейчас – плати потом»: как развивается основная тенденция в Латинской Америке?», издание Voice of the Industry, 2022 год.