Tracer l'avenir de la solution BNPL en Amérique latine

Les pays d’Amérique latine, connus pour leurs économies émergentes, se situent dans un paysage financier unique caractérisé par un accès limité aux services financiers traditionnels, aux biens de consommation et par une population importante de citoyens non bancarisés ou sous-bancarisés. Pour combler ce fossé, le concept de paiement des achats en plusieurs fois présente un grand intérêt. Il permettra aux clients d’accéder à des produits et services qui, autrement, resteraient financièrement hors de leur portée. Le modèle Acheter aujourd’hui, payer plus tard (BNPL) est à la pointe de cette évolution financière et offre une voie prometteuse vers la prospérité.

La solution financière qui change la donne aujourd’hui

BNPL est une solution financière révolutionnaire qui transforme la façon dont les clients réalisent leurs achats. Contrairement aux cartes de crédit classiques, les fournisseurs de BNPL permettent aux acheteurs d’acquérir des articles sans avoir à effectuer un paiement immédiat. Ce qui distingue BNPL des autres solutions, c’est l’absence de frais d’intérêt, car les transactions suivent un calendrier de remboursement prédéterminé. Cette approche offre aux consommateurs un moyen flexible et sans intérêt de faire des achats, ce qui contraste nettement avec les cartes de crédit traditionnelles.

Les moteurs de la solution BNPL

Le concept d’acheter maintenant et de payer plus tard n’est pas nouveau ; il remonte au 19e siècle avec des méthodes telles que les carnets de paiement et les versements par carte de crédit. Mais ce qui distingue la solution BNPL d’aujourd’hui, c'est son intégration avec des outils d’intelligence artificielle et d’analyse de données. Cette mise en œuvre modernisée de BNPL fait appel aux commerçants plutôt qu’aux institutions financières traditionnelles, permettant ainsi la réduction des processus d’approbation à quelques secondes seulement. De plus, BNPL ne nécessite pas de carte de crédit ni même de compte bancaire, ce qui ouvre les portes aux clients non bancarisés pour favoriser ainsi l’inclusion financière.

L’influence mondiale de BNPL

Pour bien comprendre le concept de BNPL, il est essentiel de saisir le contexte mondial. Avec une expansion mondiale significative, cette méthode de paiement innovante est sur le point de connaître une croissance exceptionnelle. Les paiements BNPL devraient représenter près d’un quart de toutes les transactions mondiales de commerce électronique d’ici 2026, soit une augmentation considérable par rapport aux 9 % enregistrés en 2021 [1]. Toutefois, la situation en Amérique latine est quelque peu différente, puisque les paiements en ligne ne représentaient que 1 % du total du commerce électronique en 2021 et devraient atteindre 3 % d'ici 2025 [2].

Le paysage économique de l’Amérique latine

Les achats à tempérament sont beaucoup plus courants en Amérique latine qu’aux États-Unis et en Europe. Les économies émergentes, les inégalités et l’accès limité aux services financiers créent un paysage où les paiements à tempérament sont un moyen vital pour les clients d’accéder à des biens et services autrement inaccessibles. Les paiements échelonnés par carte de crédit sont populaires, mais ils ne sont pas accessibles à une grande partie de la population, que ce soit en raison de limites de crédit trop basses ou de l’absence de compte bancaire. Environ 178 millions de personnes en Amérique latine étaient considérées comme non-bancarisées en 2021. [1]. C'est là que BNPL intervient, en offrant une alternative attrayante aux personnes qui n’ont pas accès aux options de paiement traditionnelles. Néanmoins, l’adoption dans la région a été relativement lente, principalement en raison d’une réglementation obsolète en matière de paiement.

• Comprendre les habitudes de paiement régionales
  Il est essentiel de reconnaître que s’il existe des tendances mondiales en matière de paiement, chaque pays présente un comportement de consommation unique. Le paysage des paiements en Amérique latine est fortement nuancé. Par exemple, en Colombie, le mode de paiement le plus courant pour le commerce électronique est le virement bancaire, qui représente 40 % du total des transactions, ce qui est nettement plus élevé que la moyenne régionale de 13 %. Il est évident que les consommateurs latino-américains, qui représentent plus de 256 millions d’acheteurs en ligne, ont leurs propres préférences et attentes en matière de méthodes de paiement [2].
• Brésil : Leader de la solution BNPL
  En Amérique latine, le Brésil est un exemple frappant du potentiel de BNPL. 69 % de ses citoyens n’ayant pas de carte de crédit, le Brésil a vu la représentation de la BNPL dans les ventes en ligne passer de 1,5 % en 2021 à 3,8 % d'ici à 2025 [2]. Les avantages de BNPL, tels que l’augmentation du pouvoir d’achat et des taux de conversion, soulignent son immense potentiel sur le marché brésilien.
• Le rôle de la collaboration
  La collaboration s’est avérée être une stratégie fructueuse sur le marché latino-américain de BNPL. Sur des marchés aussi vastes, la coopération a plus sa place que la concurrence. Par exemple, les plateformes de prêt en ligne basées au Mexique, telles que Kueski et Nelo, ont adopté la collaboration, ce qui a favorisé l’adoption par les consommateurs et une croissance durable dans le secteur de BNPL. La coopération entre les différents fournisseurs de BNPL permet d’améliorer le service et l’accessibilité pour les consommateurs tout en élargissant le marché pour les fournisseurs.
• L’impact sociétal
  La solution BNPL en Amérique latine a des implications sociétales plus larges. D’une part, elle démocratise l’accès aux biens de grande valeur, en particulier pour les personnes non bancarisées. D’autre part, il existe un risque de surendettement, en particulier chez les jeunes clients qui peuvent être séduits par l’attrait des paiements faciles sans comprendre pleinement les implications financières à long terme. Une approche équilibrée, promouvant l’éducation financière et les dépenses responsables, est essentielle pour s’assurer que BNPL profite à la société dans son ensemble.
• Le chemin à parcourir
  Alors que BNPL poursuit sa progression en Amérique latine, la région doit trouver le bon équilibre entre innovation et prudence. Cette voie nuancée sera importante pour garantir que la solution BNPL devienne une bénédiction plutôt qu’une malédiction pour la région. L’Amérique latine est à l’aube d'une transformation financière, et les choix faits aujourd’hui façonneront l’avenir de ses économies.

Conclusion

Le parcours BNPL de l’Amérique latine n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais il recèle un immense potentiel pour les clients comme pour les commerçants. En reconnaissant et en adoptant les particularités de la région, les fournisseurs étrangers et locaux peuvent ouvrir la voie à l’inclusion financière, à l’accessibilité et à la prospérité dans les années à venir. À mesure que la BNPL évolue en Amérique latine, il est impératif que nous naviguions dans ce paysage financier avec prudence, en veillant à ce qu’il change véritablement la donne.

Références:

1. Ibarra, F. Why Homegrown Latin American BNPL Providers Are Ahead in Underserved Markets. Payments Journal. 2023.
2. Constantinescu, R. Buy Now, Pay Later: how is the major trend faring in Latin America? Voice of the Industry. 2022.